中国的财富管理市场正在高速发展，根据毕马威统计，截至2020年，中国财富管理市场的各类资管产品规模已达103.3万亿元，2014至2020年年均复合增长率达16%。毕马威预计，到2025年中国财富管理市场规模将达到25万亿美元。面对巨大的行业增长空间，恒泰证券抓住机遇，积极向综合性财富管理机构转型，并与通联数据合作，提升财富管理业务的数字化。

恒泰证券是经中国证监会批准的综合性、全牌照证券公司，在全国设有122家营业部及2家分公司。公司重视财富管理转型，依托科学的经营策略、优秀的管理团队、全牌照竞争优势以及金融科技的力量，搭建优质的产品体系，提高投顾的服务水平，推动数字化时代财富管理转型升级。本着“目标导向、资产配置、优选标的、长期投资”的理念，恒泰证券私人财富立足于买方投资和专业顾问服务，致力于为高净值客户提供高品质的财富管理解决方案。

市场上的理财产品不可胜数，公募基金和私募基金就有十余万只，如何准确地对每只基金进行分析评价，高效地构建资产组合，成为财富管理机构服务客户的核心竞争力。恒泰证券与通联数据合作，引入Datayes!Pro，辅助私人财富顾问进行基金分析和筛选，让财富管理更高效。

通联数据对每只基金产品提供超过90个维度，1000多个指标的深度分析，涵盖筛选可能用到的所有指标数据或维度，提供针对每只基金的评分、业绩归因和持仓分析等结果，可以直接为投顾人员提供参考，帮助投顾人员为用户高效挑选最适合的基金。

在产品初筛后，通联数据还提供详细、有效的深度分析结果，方便用户了解产品的真实情况，运用AI技术自动推荐组合建议，辅助投顾人员建立资产组合，验证前期研究结果，并进行动态跟踪和组合的再平衡。

 Datayes!Pro基金筛选（部分展示）

科技正推动传统金融行业的升级，通过与通联数据的合作，恒泰证券提高了投顾人员的服务效率，升级了投顾服务的体验，专业化个性化的服务同时提高了客户的粘性和活跃度。未来，通联数据将继续以科技赋能财富管理机构，帮助其为客户的财富管理服务提供专业支持。